Investment Banking
KT&Partners assiste le imprese ed i loro soci nello sviluppo futuro attraverso la strutturazione di operazioni di finanza straordinaria: partiamo sempre dall’ascolto degli imprenditori, delle loro esigenze e dei loro desiderata, per guidarli nell’individuazione della tipologia di operazione di finanza straordinaria più adeguata e nella sua esecuzione operativa.
Quotazioni in Borsa (IPO)
Accompagniamo le società interessate a intraprendere il percorso di quotazione in Borsa in tutte le fasi preliminari ed operative del processo con una consulenza che prevede le seguenti attività:
Verifica di fattibilità (IPO Company Assessment):
- Identificazione dei gap rispetto ai requisiti richiesti per l’IPO ed eventuale action plan per eventuali adeguamenti necessari
- Definizione dei primi elementi a supporto dell’Equity Story
- Condivisione del Business plan
- Benchmark valutativo rispetto a società quotate comparabili (Comps)
- Verifica della fattibilità di quotazione
Costante assistenza durante tutte le fasi del processo di IPO:
- Supporto nella definizione dell’Equity story, nella preparazione Management Presentation e del Business plan e nella individuazione del Range valutativo preliminare
- Selezione del Global Coordinator (attraverso Beauty contest) e della squadra di consulenti coinvolti nel processo di quotazione, definizione delle tempistiche dell’operazione, gestione degli stati avanzamento
- Coordinamento e supervisione del gruppo di lavoro, redazione documentazione di marketing e supporto negli incontri con potenziali investitori, nel pricing e nell’allocazione, avvio e gestione dell’IPO: coordinamento e supervisione del team, assistenza nella gestione del processo operativo, assistenza al management, dialogo con Istituzioni e Autorità di Controllo, supporto all’Istruttoria, redazione della documentazione di marketing, pianificazione della raccolta ordini, supporto negli incontri con potenziali investitori, attività di follow-up e reporting
Operazioni di M&A
Assistiamo le società interessate ad operazioni di fusioni, acquisizioni, altre operazioni strategiche/finanziarie e scelte di investimento con una consulenza che prevede le seguenti attività:
M&A sell side
- Preparazione/revisione del Business Plan
- Preparazione del Teaser e Information Memorandum
- Definizione dell’Equity Story
- Indicazione del range valutativo preliminare
- Ricerca e selezione di potenziali partner industriali o finanziari
- Negoziazione delle offerte preliminari
- Gestione del processo di due diligence e della dataroom
- Assistenza nell’intero processo negoziale fino al closing dell’operazione
M&A buy side
- Individuazione degli obiettivi strategici dell’iniziativa e dei profili target
- Scouting dei target di mercato e avvio dei contatti preliminari
- Indicazione di un range valutativo preliminare
- Gestione del processo di due diligence e della dataroom
- Assistenza nell’intero processo negoziale (offerte vincolanti e relativi documenti contrattuali)
Equity Research per IPO
Assistiamo le società che hanno già avviato un processo di quotazione con la pubblicazione di una Equity Research da utilizzare nel processo di marketing.
- Partecipazione alla presentazione della Società agli analisti finanziari (Analyst Presentation) per fornire dati ed informazioni da utilizzare per la stesura della analisi finanziaria per IPO (IPO Equity Research)
- Pubblicazione della IPO Equity research ed invio a selezionati investitori istituzionali e professionali
- Partecipazione del nostro analista finanziario alle attività di marketing attraverso video-call ed incontri con i potenziali investitori
Debt Advisor
Assistiamo le società nell’identificazione degli strumenti finanziari di debito più adeguati per le esigenze di sviluppo aziendale (anche convertibili), con una consulenza che prevede le seguenti attività:
Attività preparatorie
- Costruzione/revisione del Business Plan per verificare la sostenibilità del debito
- Analisi delle fonti di finanziamento e individuazione della struttura dell’operazione di debito più adeguata (anche convertibile)
- Preparazione del Teaser e dell’Info Memorandum
Identificazione di partner per il finanziamento e supporto in tutte le fasi del processo
- Ricerca di investitori finanziari (diretta o attraverso Arranger)
- Assistenza al processo di emissione del debito e coordinamento di tutti i consulenti coinvolti
