Milano, 27 settembre 2023
KT&Partners, boutique finanziaria attiva nell’advisory in ambito Investment Banking (IPO Advisory, M&A Advisory, Debt Advisory) e Capital Markets (Equity Research e Investor Relations), ha assistito, in qualità di Advisor Finanziario per l’IPO su Euronext Growth Milan, Edil San Felice, Società Benefit e primario operatore integrato attivo nel settore delle manutenzioni di infrastrutture critiche in Italia.
Edil San Felice SB ha dato il via oggi alle negoziazioni su EGM, registrando nell’ambito del collocamento una domanda superiore all’obiettivo di raccolta prefissato, per un controvalore complessivo pari a € 11,75 milioni (inclusivo dell’eventuale integrale esercizio dell’opzione Greenshoe in vendita per circa € 1 milione). Il prezzo di collocamento delle azioni è stato fissato in € 2,53 per azione, per una capitalizzazione di mercato alla data di inizio delle negoziazioni pari a circa € 48,7 milioni. Nell’ambito dell’operazione, il fondo Cresci al Sud, gestito da Invitalia S.p.A., anchor investor, ha investito circa € 3,5 milioni.
Il team di KT&Partners coinvolto nel processo di IPO è rappresentato da Kevin Tempestini, CEO & Founder e da Michele Depalo, Director.
La quotazione su EGM permetterà a Edil San Felice di accelerare la propria crescita, sia per linee interne sia esterne, attraverso acquisizioni di società che operano in settori in forte sviluppo.
Kevin Tempestini, CEO & Founder di KT&Partners ha così dichiarato: “Siamo entusiasti di aver affiancato il management Edil San Felice, accompagnando passo per passo l’azienda nel processo che ha portato all’ingresso in Borsa su EGM. Attraverso questo importante tassello nella storia aziendale di ESF e al successo dell’operazione, rafforziamo il nostro posizionamento tra gli operatori specializzati nelle attività di IPO advisory su Euronext Growth Milan.”
Edil San Felice è stata, inoltre, assistita da ALANTRA (Euronext Growth Advisor e Global Coordinator), da IPOCOACH (Co-Advisor Finanziario), da EY Studio Legale Tributario (Deal Legal Counsel), da RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A. (Financial Due Diligence Advisor e Revisore Legale), da STS Deloitte (Tax e Payroll Due Diligence) e da Barabino & Partners (consulente Investor & Media Relations).
Edil San Felice è attiva da 43 anni sul mercato italiano delle infrastrutture pubbliche e private, con una specializzazione nel settore della costruzione e nella manutenzione di strade, autostrade, ponti, viadotti, aeroporti, nelle opere di urbanizzazione e di sicurezza quali la segnaletica orizzontale e verticale, le barriere di sicurezza e le barriere fono assorbenti.
La Società opera con i principali operatori e committenti stradali e autostradali italiani – come primari concessionari autostradali, gestori pubblici di strade e autostrade e società di gestione aeroportuali in Italia – con i quali vanta relazioni pluriennali ed estremamente solide. Tra questi: Autostrade per l’Italia, Anas, Aeroporti di Roma, Napoli Salerno Airports (Gesac), Amplia Infrastructures, Tangenziale di Napoli, Movyon, Autostrade Meridionali.
Al 31 dicembre 2022 ESF ha registrato un valore della produzione pari a € 34,3 milioni, in crescita del 17,5% rispetto a € 29,2 milioni al 31 dicembre 2021, un EBITDA pari a € 6,9 milioni, con EBITDA margin del 20%, e una posizione di cassa netta pari a circa € 2 milioni
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