Milano, 8 Agosto 2024
KT&Partners, boutique finanziaria indipendente attiva nell’advisory in ambito Investment Banking (IPO Advisory, M&A Advisory, Debt Advisory) e Capital Markets (Equity Research e Investor Relations), ha supportato Adventure SpA, società digital proprietaria del portale ameconviene.it, attiva nel settore della comparazione di tariffe (gas e luce, telefonia, assicurazioni), in qualità di IPO Equity Research Provider nell’ambito del processo di ammissione a quotazione su Euronext Growth Milan.
Il team che ha realizzato l’IPO Equity Research a supporto del collocamento di Adventure è composto da: Maria Teresa Di Grado – Vice President e Kristi Koliçi – Analyst, guidati da Kevin Tempestini – Founder & CEO.
Adventure SpA ha debuttato stamani su EGM, con una capitalizzazione di circa 14 milioni di euro e un flottante pari al 28,57%, dopo aver concluso con successo il collocamento di circa 4,0 milioni di euro interamente in aumento di capitale, con un prezzo di collocamento pari a 2,00 euro per azione per 2.000.000 azioni di nuova emissione. Inoltre, la Società ha raccolto circa 1,5 milioni di euro dal collocamento di obbligazioni convertibili con cedola annuale del 5,75%, emesse nell’ambito di un Prestito Obbligazionario Convertibile (POC) “Adventure POC 5,75% 2024-2027” di durata pari a tre anni con cedola e finestre di conversione annuali.
Kevin Tempestini, Founder e CEO di KT&Partners, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di aver supportato Adventure nel processo di IPO con la nostra attività specialistica di valutazione e ricerca azionaria. In circa 14 anni di attività, oltre 20 aziende hanno scelto la ricerca finanziaria di KT&Partners a supporto del bookbuilding e del collocamento. Siamo in mercato che ci vede sul podio delle case di Equity Research indipendenti in Italia grazie a un ampio coverage che conta ca. 30 società quotate in diverse industry.”
Adventure S.p.A. è una digital company, leader nel settore delle tecnologie e delle soluzioni digitali. Nata a Torino nel 2017 dall’esperienza di professionisti del marketing digitale, è proprietaria di ameconviene.it, comparatore di tariffe per gas e luce, telefonia, assicurazioni. Adventure S.p.A. si posiziona come un punto di riferimento innovativo nel panorama dei comparatori online e si distingue per un approccio unico nella raccolta di contatti qualificati e nell’analisi approfondita dei bisogni dei consumatori italiani. Avvalendosi di un team di esperti nel campo del marketing digitale, offre una piattaforma user friendly che consente di confrontare facilmente le migliori offerte disponibili sul mercato garantendo trasparenza, imparzialità e rispetto per la sicurezza dei dati personali. L’azienda adotta nei propri sistemi avanzate soluzioni di intelligenza artificiale che arricchiscono e perfezionano ulteriormente l’esperienza dell’utente.In particolare, l’attività svolta si articola in: Comparazione (comparazione di tariffe e servizi attraverso la piattaforma proprietaria Ameconviene.it); Lead Generation (servizi finalizzati all’incremento della customer base dei propri Clienti Player attraverso attività mirate, acquisizione di nuovi Utenti Finali, diversificazione di prodotti e servizi acquistati dagli Utenti Finali attraverso attività di up-selling e cross-selling); Servizi Post Vendita (servizi inerenti la gestione dei rapporti Cliente Player e relativi Utenti Finali); Advertising (attività di display advertising o campagne SEO per promuovere i prodotti/servizi dei propri committenti).
Nel processo di quotazione, Adventure è assistita da CDI Global Italy S.r.l., in qualità di Advisor Finanziario, Envent Italia SIM S.p.A., in qualità di Euronext Growth Advisor, Joint Global Coordinator ed Equity Research Provider e da illimity Bank S.p.A. in qualità di Joint Global Coordinator. Dal primo giorno di quotazione è seguita da MiT SIM S.p.A. in qualità di Specialist.
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